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Frage vom 26.11.2025
📊 6 ✓ 0 ⭐ 0
Was sollte in einem Beratungsprotokoll bei Finanzgesprächen festgehalten werden?
Das Wetter am Tag des Gesprächs. Der Preis für Kaffee. Wichtige Anlageentscheidungen und Risikoangaben. Die Lieblingsfarbe des Beraters.
Kategorie: Wirtschaft | Quiz: Finanzen
Richtig: 1 | Falsch: 1
Das Beratungsprotokoll sollte alle wesentlichen Anlageentscheidungen sowie die Risikobereitschaft der Kunden dokumentieren und vom Berater unterzeichnet werden.
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